資産状況(2024年1月)|3月に三菱UFJアセットマネジメントのブロガーミーティング開催です

資産状況・推移 資産状況
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シオイ(@shioi401shioi)です。

いよいよ新しいNISAが始まりました。自分は特定口座からのお引越しで成長投資枠とつみたて投資枠の一部を埋めました。残りは毎月つみたて投資枠で埋めていくので年間投資の多くが終わった感があります。

今回初めて年初一括投資をしてみたので果たして2024年末にはどんなことになっているのか1年を通じて確認していきたいと思います。

それでは2024年1月の資産状況を確認したいと思います。

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2024年1月の資産状況について

2024年1月の資産状況は以下の通りです。なお生活防衛資金・現預金、株主優待目的の個別株については含んでいません。

(描画中)

上記資産のトータルリターンは以下の通りです。

期間トータルリターン前月比
保有中資産の全期間30.63%+6.27ポイント

今のアセット・アロケーションでのリスク・リターンは以下の通りです。

項目2024年1月前月比
平均リターン10.1%-0.1%
リスク18.5%変動なし
シャープレシオ0.55変動なし

上記は「わたしのインデックス」の「資産配分ツール」にて算出しています。

ちなみにリーマンショック(2008年8月~2009年2月の7か月)において上記アセット:アロケーションだとリターンは-50.4%です。

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積立投資履歴(2024年1月時点)

2024年1月末時点での積立投資の履歴について見ていきます。

2024年は始まったばかりですが今年も無理せず自分の航路を守って積立投資をしていきたいと思います。

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2024年3月に三菱UFJアセットマネジメントのブロガーミーティングがあります

2024年3月6日(水)に三菱UFJアセットマネジメントさんがブロガーミーティングを開催します。
今回の開催概要、プログラムは以下の通りです。

【開催概要】 
 日時:2024年3月6日(水)19:00~20:00 
 場所:三菱UFJアセットマネジメント本社もしくは、オンライン配信
 定員:リアル参加者:抽選20名、オンライン参加者:先着130名 
 ※リアル参加者はミーティング後に簡単な意見交換会を予定
(21:00終了 簡単な軽食あり) 

【プログラム】 
 1. 「投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year2023」受賞御礼
 2.Q&A 

                          三菱UFJ国際投信:ブロガーミーティング詳細・申込ページより

今回もリアル参加枠(20名)があります。前回から10名増員です。

現地で話を聞いてみたいという方は、2024年2月25日(日)23:59までに以下より申し込みをされた中から抽選で選ばれるのでぜひ申し込んでみてください。

シオイも利用しているSBI証券 はこちらから口座開設を申し込めます。

初めて資産運用・インデックス投資をやろうと思っている人向けの基本知識、インデックス投資の始め方をまとめています。

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