シオイ(@shioi401shioi)です。
ここ最近の５月は月末に小学校の運動会が開催されるのですが今年も予定通り暑い中無事に開催されました。資産も４月に続き５月も順調に増えており一安心です。
７月はいよいよ「インデックス投資ナイト2026」が控えています。もうそろそろプログラムの発表とチケット販売の告知がでてきますかね。
それでは5月の資産状況をざっと確認しておきたいと思います。
2026年5月の資産状況について
2026年5月の資産状況は以下の通りです。なお生活防衛資金・現預金、株主優待目的の個別株については含んでいません。
上記資産のトータルリターンは以下の通りです。
| 期間 | トータルリターン | 前月比 |
| 保有中資産の全期間 | 94.37％ | +8.73ポイント |
今のアセット・アロケーションでのリスク・リターンは以下の通りです。
| 項目 | 2026年5月 | 前月比 |
| 平均リターン | 10.4% | +0.3ポイント |
| リスク | 18.3% | +0.1ポイント |
| シャープレシオ | 0.57 | +0.01ポイント |
上記は「わたしのインデックス」の「資産配分ツール」にて算出しています。
ちなみにリーマンショック（2008年8月～2009年2月の7か月）において上記アセット・アロケーションだとリターンは－50.4％です。
積立投資履歴（2026年5月時点）
2026年5月末時点での積立投資の履歴について見ていきます。
5月も好調を維持してくれています。
人生初、国税庁へ問い合わせを行いました。
相続した物件の一つの売却が完了し、残すところは確定申告のみというところで税理士に相談をした際に公式見解を確認が必要な点が出てきて、税理士さんからも確認してみてはと言われ国税庁へ問い合わせ行いました。
ちなみに利用したのは国税相談専用ダイヤルです。（ただしナビダイヤルなので通話料がかかってしまいます）
緊張しながら電話したのですが、丁寧な対応をしていただいて一安心でした。
相続あたりでないと税金面での相談なんてすることはありませんので、いろいろな士業の専門家と会話することが多くなります。対応にも白黒はっきり答えが出るものばかりではありませんので通話料はかかりますが公式見解を確認する上でこの相談専用ダイヤルはありがたいと思いました。
ちょっともう少しやることができてしまいましたが、きちんと確定申告を終えて一区切りつけられればと思っています。
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初めて資産運用・インデックス投資をやろうと思っている人向けの基本知識、インデックス投資の始め方をまとめています。
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