個人型確定拠出年金(iDeCo)(2023年12月)│6年6ヶ月経過 損益率 21.0%

ideco6年6ヶ月経過 個人型確定拠出年金(ideco)
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シオイ(@shioi401shioi)です。

2023年もあとわずかとなりました。浮き沈みはありましたがそれなりに資産は増えて終わることになりそうな状況です。

大過無く1年積立を継続できて一安心です。
それではiDeCoの2023年12月の積立状況を見ていきます。

シオイはiDeCoをSBI証券で利用しています。
SBI証券は口座開設手数料、口座管理手数料が無料となっています。

※国民年金基金連合会および事務委託先金融機関(信託銀行)が設定する管理手数料として、月額167円(税込)が別途かかります。

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iDeCoの積立商品は?

iDeCoで選択した以下商品です。

eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)

ファンドの管理費用(信託報酬含む):0.05775%(税込) 実質コスト:0.172%(2023年4月決算時点)

iDeCo以外で購入しているリスク資産を含めてアセットアロケーションを考えていますが、iDeCoのような運用益が非課税になる制度では期待リターンの高い資産へ配分し、非課税メリットを享受したいと思います。

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資産状況は?

資産状況については以下の通りです。

※2023年12月28日時点の状況です。
評価損益:264,613円のプラスで、損益率は21.0%でした。

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FOY2023の観覧チケット発売中です

2024年最初のインデックス投資家のイベントである「投信ブロガーが選ぶ Fund of the Year 2023」の観覧、観覧(二次会付き)、オンラインチケットが12月16日から絶賛販売中です。

表彰式は2024年1月20日(土)の17時から会場は東京カルチャーカルチャー(アクセスはこちら)にて開催されます。
当日のプログラムは以下の通りです。

【タイムテーブル】
16:00 開場(入場は整理番号順になります)
17:00 イベントスタート
19:00 終了
19:30 懇親会スタート(チケット購入者のみ)
21:30 終了

【プログラム】
第一部
自分たちにとってより良い投資環境とは? ~ファンドの情報開示やNISA制度の課 題~ 2024年より新しくなったNISAに加え、確定拠出年金制度など、投資がしやすい環境が整いま した。長く投資できるためのファンドをぜひみなさんで育てましょう!
出演予定:竹川美奈子氏(ファイナンシャルジャーナリスト)・セロン(投信ブロガー)

第二部
発表! #TwitterFundOfTheYear2023 投票は1人1票、みなさんの推しファンドを教えてください!
出演予定:えんどうやすゆき・くは72(投信ブロガー)

第三部
みんなの『声』を聞いてみよう! 個人投資家が注目ファンドに寄せる「熱いコメント」一挙紹介!!! Fund of the Year 2023 への投票に併せてお寄せいただいた、ブロガーの皆さんの熱~いコ メントを紹介します!
出演予定:カン・チュンド(インデックス投資アドバイザー)・島田知保(月刊「投資信託事情」編集長)

第四部
Fund of the Year 2023 発表と表彰式 投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2023 発表と表彰式
出演予定:叶内文子氏(MC: マーケット・キャスター)・九条(投信ブロガー)

懇親会(チケット購入者のみ)

【チケット】
一般来場チケット+懇親会(軽食と1時間飲み放題) 5,500円
一般来場チケット 3,000円
配信視聴チケット 1,000円(手数料別)

投信ブロガーが選ぶ Fund of the Year 2023 | 東京カルチャーカルチャー|あらゆるものをイベントにできる飲食スタイルのイベントハウス (tokyocultureculture.com)

チケットは販売中ですので気になった方はぜひリアルでもオンラインでもご都合のつく方で参加してみてはいかがでしょうか?

チケット申し込みは東京カルチャーカルチャーの本イベントページより購入できます。

先月(2023年11月)の掛金拠出状況はこちらの記事をご覧ください。

シオイがidecoに申し込んだ理由・証券会社の選定理由(当時は楽天証券を選択)・ideco手続きについては以下記事をご覧ください。

安易に始める前にぜひ一読して最低限の知識を身につけてから投資をスタートしてみませんか?

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