eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)│月次レポート(2020年3月)

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シオイ(@shioi401shioi)です。

コロナウイルスショックで3月はひどい状況でしたが、4月に入ると経済実態とは裏腹に若干回復しています。

この実態経済と株価の相反する動きが気味悪いですが、所詮は短期的な動きのこと。長期投資においてはノイズでしかありませんのであまり気にし過ぎないで過ごしていきたいものですね。

それでは2020年3月の月次レポートが公表されましたので、中身を確認してみたいと思います。

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基準価額および純資産総額の推移について

まずは基準価額と純資産総額です。
2月から更に基準価額は落ち込んでしまいました。202003基準価額と純資産総額の推移__AC

純資産総額は188.59億円と積み上がっていますが、200億円まではまだ時間がかかりそうかなと思ったらもう4月に突破していますね。

※4月17日時点で227.11億円まで積み上がり200億円突破しています

202003基準価額および純資産総額の推移②_AC-side

基準価額は大幅に下がって9,170円(-1,623円)となりました。

※4月17日時点で9,621円と回復しており、口数を増やす絶好のチャンス到来はすぐに終わってしまったようです。

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ベンチマークとの乖離について

そして3月の騰落率は2月と同じく設定来のベンチマークから-0.3%の乖離です。

これまでの差異が少なすぎていたので目につきますが、許容範囲内だと思います。

202003騰落率_AC-down

また各マザーファンドの騰落率は以下の通りです。

202003各マザーファンドの騰落率_AC-down

 

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資産構成について

資産構成は以下の通りです。前月とほとんど変わりありません。

202003資産構成_AC-side

組入地域ではやはりアメリカが5割超を占めているのも前月と変わりありません。多少順位変動がありました。

202003組入地域上位10ヶ国_AC-side

組入上位10業種と10銘柄は以下の通りです。

202003組入上位10業種_AC-side

金融、情報技術で全体の3割を占めている点も前月と変わりありません。

202003組入上位10銘柄_AC-down

銘柄も変動は若干ありますが、アメリカ企業が上位をほとんど占めています。

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分配金について

2019年4月25日第1期決算の分配金は0円です。

202003分配金実績_AC

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現在の保有状況について

4月17日現在の損益状況は以下の通りです。

20200417AC損益状況

損益率-3.91%とまだ元本割れしていますが積立投資の継続による取得単価の低減と株価の持ち直しでマイナス幅が縮まりました。

下落して落ちていくのはあっという間で、しばらくは低迷し続けると思っていたのですが株価は持ち直してきています。

次の下落がいつ起こるのか分かりませんが、定期的に積立していくのみです。

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まとめ

設定されてから1年5ヶ月を経過しました。

絶好の買い場がしばらく続くのかと思いましたがその時期も短期間で今のところは終了となりました。

ただ実体経済と株価の動きは相反しており、いずれは実体経済の低迷に株価も引きずられていくのではないかと思っています。

コロナウイルスとの戦いは思った以上に長期戦となり、今後の経済活動・ライフスタイルも抜本的に見直さざるを得なくなるでしょう。

その時には企業の勢力図というものも大きく変動する可能性が高いです。

そのような大きな変化の中で有望な個別企業を見分け集中投資をすることで一財産築くこともできるチャンスが到来するかもしてません。

ですがそのような企業を探すのは「インデックス投資の父」であるジョン・ボーグル氏の金言にある通り「干し草の中から針を探す」ようなものであり非常に困難です。

だからこそ「干し草自体をまるごと買う」(インデックス・ファンドを購入する)、長期保有することがベターな投資戦略だと思います。

その購入すべきインデックスファンドとしてeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)はまさにうってつけの商品です!

最後に上記で触れたジョン・ボーグル氏の金言を記載しておきます。

Don’t look for the needle in the haystack. Just buy the haystack! The haystack, of course, is the entire stock market portfolio, readily available through a low-cost index fund.
干し草の中の小さな針を探すのではなく、干し草自体をまるごと買いなさい!干し草とは、すなわち株式市場全体のことで、低コストのインデックス・ファンドを利用すればそれが可能である。

SBI証券「インデックス・ファンドの父」ジョン・ボーグル氏の金言に学ぶ投資のヒント より

 

信託報酬も最低水準となり、各資産クラスを自作して全世界株式を実現するよりも本ファンド1本の方が低コストという自分が投資を始めた時にあったらどんなに良かったかと思うくらいのいいファンドだと思っています。

アセットアロケーションを全世界株式の時価総額加重平均のウエイトで納得できて、さらに全世界株式クラス最安値に信託報酬を追従してくるのであれば本ファンド一択で問題ないと思います。

 

シオイは、eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)を楽天証券で楽天カードによる積立投資、貯まった楽天ポイントでポイント投資をしています。

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全世界株式へこれ1本でシンプルに投資ができ、これからつみたてNISAを始める方に文句なしにおススメできる商品です。

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全世界株式インデックス投信と現金を5:5で保有するのは資産運用にこだわりがない人にとって最適解ではないか
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過去の月次レポートはこちらをご覧ください。

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)│月次レポート(2020年2月)
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eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)│月次レポート(2020年1月)
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eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)│月次レポート(2019年12月)
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eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)│月次レポート(2019年11月)
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eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)│月次レポート(2019年10月)
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eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)│月次レポート(2018年12月)
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eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)│月次レポート(2018年11月)
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eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)に関してはこちらの記事もご覧ください。

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)が2018年10月31日に設定されます!
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資産運用の基本を知りたい、書籍で学びたい方はこちらの記事もご覧ください。

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